中国医药上市企业百强:械企谁主沉浮?

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近日,医药行业上市公司半年度报告,相继发布;新浪财经医药频道从公司市值、营收净利等经营状况及研发费用销售费用等各方面进行统计,发布了《中国医药公司市值100强》榜单。该榜单数据来源wind,截止8月24日,覆盖在A股港股上市的申万一级分类为医药生物和美容护理行业近600家公司。

中国医药上市企业百强:械企谁主沉浮?

(上述为前十排行,完整榜单文末可见,数据来源:新浪财经医药频道及wind)

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医械企业市值排行

从榜单中我们可以看出,医械行业迈瑞医疗以3562亿元市值再度位居榜首,同时也是整个药械行业市值最大的公司,之后依次是恒瑞医药京东健康爱美客复星医药等企业排名较前。其中市值在2000亿元以上的有迈瑞医疗和恒瑞医药,1000亿元以上的有京东健康、爱美客以及万泰生物。

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迈瑞医疗-海外市场增长较好

作为中国最早一批的医疗器械公司,迈瑞医疗核心业务横跨生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域,经过多年发展已成长为医疗器械以及解决方案供应商。

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8 月20日,迈瑞医疗发布2022年半年度报告,该公司上半年营业收入为153.56亿元,较上年同期的127.78亿元增长20.2%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52.47亿元,同比增长21.76%。基本每股收益为4.3682元。

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其中在国际市场的营收为60.79亿元,同比增长17.74%,扣除抗疫相关产品后增长超过40%。第二季度在国际市场的营业收入为33.11亿元,同比增长28.72%,扣除抗疫相关产品后增长超过45%。

恒瑞医药-营收同比下降23.08%

8月19日晚,恒瑞医药发布2022年半年度报告,上半年实现营业收入102.28亿元,同比下降23.08%;净利润21.2亿元,同比下降20.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.09亿元,同比下降24.12%。基本每股收益0.33元/股。

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京东健康-运营数据可观

8月23日,京东健康2022年上半年财务报告发布,公司上半年实现总收入202亿元,同比增长48.3%;经调整净利润12.1亿元,同比增长82.0%;在总收入稳定增长的同时,盈利能力进一步增强。

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同时京东健康还披露了其可观的运营数据,医疗健康服务方面,京东健康互联网医院日均在线咨询量超过25万,京东家医升级、引入更多专业角色,提供更丰富全面的健康管理;消费医疗服务合作商家覆盖全国超过500座城市、超4万家服务门店。

医药供应链方面,全国范围内的药品仓库和非药品仓库数量分别增至20个和超过450个,京东大药房药品“自营冷链”能力已覆盖全国超240个城市,京东大药房线下DTP药房拓展至全国26个省级行政区“京东药急送”与超过6万商家合作,为400多个城市的用户提供覆盖全时段的全渠道服务。

爱美客-毛利率较好

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2022年8月24日,爱美客(300896)发布半年报,上半年公司实现营业收入8.85亿元,较上年同期增长39.7%;实现归属于上市公司股东的净利润5.91亿元,较上年同期增长38.9%。

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其中,溶液类注射产品实现销售收入6.43亿元,同比增长35.12%,毛利率为94.07%;凝胶类注射产品实现销售收入2.37亿元,同比增长59.71%,毛利率为96.05%。

爱美客近几年的毛利率均维持在90%以上。今年上半年销售毛利率达到94.39%,比去年年底的93.7又提升了0.69%,毛利创历史新高。

02

医疗器械板块跌幅较高

2022年上半年,二级市场上整个医疗板块整体并不乐观不乐观,大多企业股价走势下调并持续盘整,这里面医疗器械行业跌幅最高,一度超过17%。其中微创机器人、微创医疗、金域医学等企业下跌较高。

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微创机器人-近年持续亏损

微创医疗机器人系微创医疗科学有限公司旗下子集团,2014年启动研发图迈?腔镜手术机器人(作为微创?集团的内部孵化项目),2015年在中国正式成立公司,并启动研发鸿鹄?骨科手术机器人。2021年11月2日,微创?机器人在香港联交所主板成功上市。

经过6年左右的发展,目前已成为全球唯一一家业务覆盖腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道和经皮穿刺五大“黄金赛道”的手术机器人公司,不久前其自主研发的SkyWalkerTM膝关节导航定位系统(即鸿鹄骨科手术机器人)获得美国FDA的510(k)认证,成为当前第一款获得FDA认证的中国手术机器人。不过近年来公司持续亏损,其2021年全年净亏损高达5.84亿元,比2020年的2.09亿元翻了一倍还要多。

微创医疗-万亿市值基因的公司

从1998年成立至今,微创医疗已经有23年的发展历程,但不同于其他公司通过重组、合并壮大业务,微创医疗的成长在于其不断拆分、壮大子公司,并不断开辟新赛道。细数医疗器械圈可以发现,微创医疗的触角已到达了多个行业领域;包括心血管及结构性心脏病、电生理及心律管理系统、骨骼与软组织修复、大动脉及外周血管疾病、医疗机器人、体外诊断与体内影像、实体肿瘤治疗。公司董事长常兆华曾表示说:“微创是一个有万亿市值基因的公司”。

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8月19日,公司旗下微创电生理正式开启网上网下同步申购工作,战略配售回拨后,最终发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共65,866,107股,本次发行价格为16.51元/股,发行市值为77.70 亿元,不低于40 亿元。在这之前微创医疗已成功分拆心脉医疗、心通医疗、微创机器人和微创脑科学四家上市公司。

金域医学

金域医学的核心创业团队自90年代即积极探索医学检验外包服务在中国的运营模式,基于对于行业的深刻理解和积淀于2003年正式成立的广州金域医学检验。现已发展成为国内第三方医学检验行业规模大、检验实验室数量多、覆盖市场网络广、检验项目及技术平台齐全的龙头企业。

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主要从事第三方医学检验及病理诊断业务,向各类医疗机构等提供提供包括理化质谱检验、基因组检验、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验、其他综合检验等六大类合计近 80 类检验技术,近 3,200 项检验项目的外包及科研技术服务。

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近日,金域医学披露2022年半年报,公司上半年营收达83.12亿元,同比增长52.37%,归母净利润达16.43亿元,同比增长55.11%。医学检验主营业务收入达78.73亿元,同比增长51.34%;其中,大规模新冠筛查收入约为26.6亿元,占医学检验主营业务营收的33%。

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逆势上涨的企业

从二级市场来看,今年的医械行业板块虽普遍下跌,但也有涨幅较高的公司,比如四大医械流通巨头中的华润医药国药控股两家企业便位居前例,其中华润医药以37%的涨幅排在第一,国药控股7%次之,其后是爱美客。

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国药控股

国药控股业务包含医药分销、医药零售、医疗器械和其他业务几大板块,2021年其医药分销业务收入3899.55亿元,同比增长11.96%,占总收入的72.62%。

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旗下医疗器械板块主要承载公司为国药器械,成立于1966年,业务涵盖医疗器械研发、制造、流通、服务等各领域,经销国内外医疗设备、耗材、IVD等全品类产品,覆盖全国32个省(市区),分/子公司超过300家,服务全国6000余家大中型医疗机构。是全国医疗器械第三方物流标杆企业,集中配送、FLI+等创新服务模式引领行业发展,是我国规模、实力、覆盖、专业全面领先的医疗器械综合服务运营商。

华润医药

华润医药是国内知名的大型医药流通企业,主要从事医药商品营销、物流配送以及提供医药供应链解决方案服务,经营规模位居全国医药商业企业前三位。2021年公司总营收2368.06亿港元,折合人民币1976.84亿元,同比增长18.2%;归母净利润37.69亿港元,同比增长14.3%。其中,医药分销业务实现收入1991.25 亿港元,同比增长17.9%;医药零售业务实现收入76.05亿港元,同比增长17.6%。

集团旗下的华润医疗器械全面负责医疗器械板块业务,于2017年5月挂牌成立,有着覆盖全国的供应和分销网络,为华润医药商业集团医疗器械全国总部平台。拥有医疗器械一、二、三类全品类,以及进出口业务资质及信息咨询、设备维修等业务范围。

完整榜单:

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